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　　7月首個交易日，銀行板塊“王者回來
”。

　　經(jīng)歷前幾天的調(diào)整后 ，今天上午
，數(shù)據(jù)顯示，銀行板塊強勢反彈 ，板塊內(nèi)個股全部上漲
，浦發(fā)銀行（600000）上漲2.88%，股價創(chuàng)歷史新高 ，最新市值為4321.8億元 。

　　銀行板塊反彈
，高股息資產(chǎn)走強，上證指數(shù)上午上漲 ，而深證成指
、創(chuàng)業(yè)板指則調(diào)整
。截至上午收盤
，上證指數(shù)上漲0.21%，深證成指下跌0.32% ，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.58%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新藥等板塊上漲 。

　　高股息資產(chǎn)反彈

　　今天上午，銀行板塊迎來反彈
，帶動高股息資產(chǎn)走強，電力 、公路運輸?shù)劝鍓K上漲
。

　　最近 ，銀行板塊有所波動
，分析人士表示，短期調(diào)整并不影響板塊上漲的底層邏輯。一方面 ，在低利率市場環(huán)境下
，銀行股普遍具備的高股息特性展現(xiàn)出獨特的配置價值，吸引了以保險資金為代表的長期機構(gòu)投資者持續(xù)增持；另一方面 ，銀行業(yè)基本面呈現(xiàn)穩(wěn)健向好態(tài)勢
，為股價表現(xiàn)提供了有力支撐 。

　　據(jù)中信證券測算，2025年新增保費維持在約6000億元的水平 ，若假設(shè)權(quán)益投資的80%投資紅利股
，則預(yù)計2025年頭部保險公司增配以銀行為主的紅利股金額約為1440億元，假設(shè)每年增長10% ，預(yù)計未來10年投資金額約2.29萬億元
。

　　個股配置方面。中信證券建議關(guān)注兩條主線，一是高性價比品種
，選擇2025年業(yè)績增速有望高于可比同業(yè)
、分紅回報和估值空間預(yù)期占優(yōu)的銀行；二是中長期配置型品種，選擇商業(yè)模型具備特色、ROE高且波動率低 、市場預(yù)期差大的銀行 。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上漲

　　今天上午 ，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)走強
，光刻機板塊領(lǐng)漲，藍英裝備
、凱美特氣等個股大漲
。先進封裝、電子化學(xué)品 、第三代半導(dǎo)體等板塊也上漲。不過 ，寒武紀(jì)
、海光信息兩大龍頭股上午卻調(diào)整
，分別下跌5.89%、3.04% 。

　　梳理發(fā)現(xiàn)，半導(dǎo)體板塊最近催化因素不斷：

　　首先是半導(dǎo)體企業(yè)并購重組加速。

　　電子設(shè)計自動化（EDA）龍頭企業(yè)華大九天宣布收購芯和半導(dǎo)體股權(quán) ，高端處理器設(shè)計龍頭海光信息宣布換股吸收合并中科曙光
，半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)受讓芯源微股份等等
。

　　其次是芯片“獨角獸”企業(yè)IPO進程受關(guān)注。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會網(wǎng)站信息，紫光展銳（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案 ，擬在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票并上市 。6月30日晚
，上交所網(wǎng)站信息顯示，摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司 、沐曦集成電路（上海）股份有限公司等多家“獨角獸 ”“小巨人
”企業(yè)的科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理
。

　　最后是龍芯中科近日發(fā)布最新芯片產(chǎn)品。龍芯中科微信公眾號6月26日消息 ，2025龍芯產(chǎn)品發(fā)布暨用戶大會在中關(guān)村國際創(chuàng)新中心舉行，發(fā)布基于國產(chǎn)自主指令集龍架構(gòu)（LoongArchTM）研發(fā)的服務(wù)器處理器龍芯3C6000系列芯片
、工控領(lǐng)域及移動終端處理器龍芯2K3000/3B6000M芯片
，以及相關(guān)整機和解決方案 。龍芯中科今天上午上漲7.82%，盤中一度漲超12%
。

　　東莞證券表示 ，受益AI驅(qū)動需求復(fù)蘇
，半導(dǎo)體行業(yè)自2023年下半年以來進入景氣復(fù)蘇周期，并在2024年、2025年一季度維持復(fù)蘇態(tài)勢。展望后市 ，繼續(xù)看好自主可控與人工智能兩條主線 。