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　　6月23日，兩市股指早盤窄幅震蕩 ，午后發(fā)力上揚，北證50指數(shù)漲超1%
，場內(nèi)超4400股飄紅。

　　行業(yè)板塊幾乎全線上漲，能源金屬、采掘行業(yè) 、航運港口、軟件開發(fā)
、石油行業(yè)、電池 、計算機設(shè)備
、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)板塊漲幅居前 ，僅釀酒行業(yè)逆市下跌 。

　　剛果（金）公布
，2025年6月21日起，戰(zhàn)略礦產(chǎn)市場監(jiān)管局（ARECOMS）董事會采取了重大監(jiān)管措施 ，鑒于市場上庫存量持續(xù)高企
，已決定將臨時禁令的期限自本決定生效之日起再延長三個月，適用于剛果所有源自采礦的鈷出口。長江證券表示 ，剛果金宣布延長鈷出口禁令3個月
，鈷價將迎來二輪上漲，并有望突破前高；民生證券認為 ，AI技術(shù)演進帶動電子新材料升級迭代機遇
，軍工需求逐步回暖軍工新材料深度受益；華源證券指出，稀土價格有望進一步上漲突破
。

　　中信證券：鈷價或?qū)㈤_啟第二波漲勢

　　剛果（金）政府此次宣布將鈷出口臨時禁令再延長三個月 ，這將導(dǎo)致6—12月份中國難以從剛果（金）進口鈷濕法冶煉中間品。測算此舉或影響剛果（金）2025年12.8萬噸的鈷出口量，或?qū)⑹沟?025年全球鈷行業(yè)由供應(yīng)過剩轉(zhuǎn)為短缺7.8萬噸
，推動鈷價開啟第二波漲勢 。

　　長江證券：鈷價將迎來二輪上漲 并有望突破前高

　　剛果金宣布延長鈷出口禁令3個月，鈷價將迎來二輪上漲 ，并有望突破前高
。相較于2月底禁令發(fā)布后更多來自于情緒修復(fù)的鈷價上漲
，考慮到下半年將面臨原料到港的真空期，且后續(xù)剛果金政策不定 ，本輪現(xiàn)貨矛盾或更為突出
，有部分下游冶煉廠開始出現(xiàn)由于原料短缺而帶來的產(chǎn)能利用率下降。本輪鈷價上行有望突破前高并看漲至30萬/噸 。

　　民生證券：AI技術(shù)演進帶動電子新材料升級迭代機遇

　　2023年以來，國家相繼針對鎵、鍺 、銻
、鎢、鉬 、鉍
、銦等戰(zhàn)略金屬實施出口管制政策 ，國內(nèi)外價格分化顯著
，戰(zhàn)略屬性定價不容忽視
。AI技術(shù)演進帶動電子新材料升級迭代機遇，軍工需求逐步回暖軍工新材料深度受益。

　　湘財證券：關(guān)注上游稀土資源企業(yè)的供需邊際好轉(zhuǎn)

　　建議關(guān)注上游稀土資源企業(yè)的供需邊際好轉(zhuǎn) ，一方面是供給收縮預(yù)期的強化
，另一方面是出口管制放松帶來的需求邊際增量，相關(guān)稀土資源企業(yè)有望受益稀土資源價格上漲帶來的機會 。中長期角度 ，隨著稀土價格穩(wěn)步回升，下游磁材企業(yè)盈利有望持續(xù)修復(fù)
，建議關(guān)注下游客戶結(jié)構(gòu)良好，產(chǎn)能利用充分及未來有新增長點布局的企業(yè)
。

　　華源證券：稀土價格有望進一步上漲突破

　　中國商務(wù)部宣布加快稀土出口審批流程 ，以緩解全球供應(yīng)鏈緊張局勢
，截至目前部分企業(yè)已陸續(xù)獲得出口許可證，稀土價格有望進一步上漲突破。后續(xù)可關(guān)注：1、稀土總量控制意見稿落地時間；2 、稀土配額；3
、緬甸稀土礦進口 。稀土作為高勝率板塊 ，中重稀土彈性更大
。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議
，投資者據(jù)此操作，一切后果自負。市場有風(fēng)險 ，投資需謹慎 。)

（文章來源：東方財富研究中心）